经销商管理系统使用手册

经销商管理系统使用手册

经销商管理系统使用手册，主要介绍动脉智能经销商管理系统如何使用

部门设置

部门，即用户所属部门，可添加或修改。

新增部门

新增部门时的必填字段有部门名称、部门的上级部门。系统会根据上级部门代码生成唯一部门代码。

操作步骤：

1. 点击左侧菜单：基础设置——部门设置

2. 点击“部门设置”选项卡下的“新增”按钮，弹出“新增部门”对话框

3. 输入部门信息，点击“保存”按钮。

“部门名称”及“上级部门”两个属性必填。“部门名称”、“部门电话”、“部门传真”、“部门邮箱”、“部门地址”和“部门介绍”可直接录入；“上级部门”和“默认仓库”为点击“查询”按钮，在弹出的对话框中选择数据。“部门类别”为下拉列表框。

编辑部门

对已经存在的部门信息进行修改

操作步骤：

1. 选择想要编辑的部门，然后点击“编辑”按钮，在弹出的“编辑部门”对话框中编辑部门信息。操作同“添加部门”基本一致。

查询部门

根据部门名称模糊查询符合条件的部门。

比如，查询所有部门名称中含有“车间”字的部门。

操作步骤：

1. 在“部门”名称中输入“车间”字，点击“查询”按钮，会查询出所有名称中包含“车间”的部门及其下级部门。

区域设置

新增、编辑用户所属区域规划

新增区域

操作步骤：

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“区域设置”，然后在右侧“区域设置”选项卡中点击“新增”按钮，弹出“新增区域”对话框

2. 在“新增区域”对话框中输入区域信息，点击“保存”按钮。其中“单位名称”必填。“单位名称”可直接录入，“上级区划”为点击“查询”按钮，在弹出的“选择上级区划”对话框中选择上级。

编辑区域

对已经存在的区域信息进行修改

操作步骤：

1. 选择想要编辑的区域，然后点击“编辑”按钮，在弹出的“编辑区域”对话框中编辑区域信息。操作同“添加区域”基本一致。

查询区域

根据区域名称模糊查询符合条件的区域。

比如，查询所有区域名称中含有“济”字的区域。

操作步骤：

1. 在“区域名称”中输入“济”字，点击“查询”按钮，会查询出名称中含有“济”字的区域及其下级区域。

客户设置

查询客户

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“客户设置”

2. 在右侧的“权限设置”选项卡中单击区域，会筛选右侧客户列表中的客户

3. 可以根据“客户代码”、“客户名称”、“客户类型”进行客户的筛选。在“客户代码”、“客户名称”、“客户类型”中输入对应的内容，点击“查询”按钮，完成筛选

新增客户

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“客户设置”

2. 在右侧的“客户设置”选项卡中单击“新增”按钮，弹出“新增客户”对话框

3. 在“新增客户”对话框中输入客户信息。点击“保存”按钮

编辑客户

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“客户设置”

2. 在右侧的“客户设置”选项卡中，勾选需要编辑的客户，点击编辑按钮，打开“编辑客户”对话框

3. 在“编辑客户”对话框中输入客户信息。点击“保存”按钮

查看客户

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“客户设置”

2. 在右侧的“客户设置”选项卡中，勾选需要查看的客户，点击查看按钮，打开“查看客户”对话框，对话框中显示的即为选中客户的详细信息

初始化密码：

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“客户设置”

2. 在右侧的“客户设置”选项卡中，勾选需要初始化密码的客户，点击“初始化密码”按钮，然后点击弹出的确认对话框中的“确认”按钮

产品设置

查询产品

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“产品设置”

2. 在右侧的“产品设置”选项卡中，点击选项卡左侧的产品类别，可筛选出对应类别的产品，在选项卡上侧的筛选条件中，输入对应的筛选条件，即可筛选出对应的产品。

新增产品

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“产品设置”

2. 在右侧的“产品设置”选项卡中，点击“新增”按钮，弹出“新增产品”对话框

3. 在“新增产品”对话框中，选择对应的选项卡，输入对应的信息，点击“保存”按钮

编辑产品

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“产品设置”

2. 在右侧的“产品设置”选项卡中，选中需要修改的产品，点击“编辑”按钮，弹出“编辑产品”对话框

3. 在“编辑产品”对话框中，选择对应的选项卡，输入对应的信息，点击“保存”按钮

产品类别设置

添加、编辑产品类别

新增产品类别

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“产品类别设置”，然后在右侧“产品类别设置”选项卡中点击“新增”按钮，弹出“新增产品类别”对话框

2. 在“新增产品类别”对话框中输入区域信息，点击“保存”按钮。其中“名称”必填。“名称”可直接录入，“上级”为点击“查询”按钮，在弹出的“选择上级产品类别”对话框中选择上级。

编辑产品类别

对已经存在的产品类别进行修改

操作步骤：

1. 选择想要编辑的产品类别，然后点击“编辑”按钮，在弹出的“编辑产品类别”对话框中编辑产品类别信息。操作同“添加产品类别”基本一致。

查询产品类别

根据产品类别名称模糊查询符合条件的产品类别。

比如，查询所有名称中含有“精品”字的区域。

操作步骤：

1. 在“名称”中输入“精品”字，点击“查询”按钮，会查询出名称中含有“精品”字的产品类别及其下级产品类别。

仓库设置

新增仓库

操作步骤：

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“仓库设置”

2. 在右侧的“仓库设置”选项卡中，点击“新增”按钮，弹出“新增仓库”对话框

3. 在“新增仓库”对话框中，输入仓库编号、仓库名称，选择是否可用，点击“保存”按钮

编辑仓库

操作步骤：

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“仓库设置”

2. 在右侧的“仓库设置”选项卡中，勾选需要编辑的仓库，点击“编辑”按钮，弹出“编辑仓库”对话框

3. 在“编辑仓库”对话框中，输入仓库编号、仓库名称，选择是否可用，点击“保存”按钮

运输车辆设置

新增运输车辆

操作步骤：

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“运输车辆设置”

2. 在右侧的“运输车辆设置”选项卡中，点击“新增”按钮，弹出“新增运输车辆”对话框

3. 在“新增运输车辆”对话框中，输入车牌号、驾驶员姓名、驾驶员手机号，选择车辆类型，点击“保存”按钮

编辑运输车辆

操作步骤：

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“运输车辆设置”

2. 在右侧的“运输车辆设置”选项卡中，勾选需要编辑的运输车辆，点击“编辑”按钮，弹出“编辑运输车辆”对话框

3. 在“编辑运输车辆”对话框中，输入车牌号、驾驶员姓名、驾驶员手机号，选择车辆类型，点击“保存”按钮

银行开户设置

新增银行开户

操作步骤：

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“银行开户设置”

2. 在右侧的“银行开户设置”选项卡中，点击“新增”按钮，弹出“新增银行开户”对话框

3. 在“新增银行开户”对话框中，输入账户信息，点击“保存”按钮

编辑银行开户

操作步骤：

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“银行开户设置”

2. 在右侧的“银行开户设置”选项卡中，勾选需要编辑的银行开户，点击“编辑”按钮，弹出“编辑银行开户”对话框

3. 在“编辑银行开户”对话框中，输入账户信息，点击“保存”按钮

计量单位设置

新增计量单位

操作步骤：

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“计量单位设置”

2. 在右侧的“计量单位设置”选项卡中，点击“新增”按钮，弹出“新增计量单位”对话框

3. 在“新增计量单位”对话框中，输入账户信息，点击“保存”按钮

编辑计量单位

操作步骤：

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“计量单位设置”

2. 在右侧的“计量单位设置”选项卡中，勾选需要编辑的计量单位，点击“编辑”按钮，弹出“编辑计量单位”对话框

3. 在“编辑计量单位”对话框中，输入计量单位信息，点击“保存”按钮

存货档案

导出存货档案

操作步骤：

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“存货档案设置”

2. 在右侧的“存货档案设置”选项卡中，点击“导出”按钮，然后在弹出的对话框中选择打开方式，点击“确定”按钮，完成导出

销售渠道管理

新增销售渠道

操作步骤：

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“销售渠道设置”

2. 在右侧的“销售渠道设置”选项卡中，点击“新增”按钮，弹出“新增销售渠道”对话框

3. 在“新增销售渠道”对话框中，输入渠道信息，点击“保存”按钮

编辑销售渠道

操作步骤：

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“销售渠道设置”

2. 在右侧的“销售渠道设置”选项卡中，勾选需要编辑的销售渠道，点击“编辑”按钮，弹出“编辑销售渠道”对话框

3. 在“编辑销售渠道”对话框中，输入渠道信息，点击“保存”按钮

包装管理

新增包装

操作步骤：

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“包装管理”

2. 在右侧的“包装管理”选项卡中，点击“新增”按钮，弹出“新增包装”对话框

3. 在“新增包装”对话框中，输入包装信息，点击“保存”按钮

编辑包装

操作步骤：

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“包装管理”

2. 在右侧的“包装管理”选项卡中，勾选需要编辑的包装，点击“编辑”按钮，弹出“编辑包装”对话框

3. 在“编辑包装”对话框中，输入包装信息，点击“保存”按钮

数据字典

新增数据字典

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“数据字典”

2. 在右侧的“数据字典”选项卡中，点击“新增”按钮，弹出“新增数据”对话框

3. 在“新增数据”对话框中，输入数据信息，点击“保存”按钮

编辑数据字典

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“数据字典”

2. 在右侧的“数据字典”选项卡中，勾选需要编辑的数据，点击“编辑”按钮，弹出“编辑数据”对话框

3. 在“编辑数据”对话框中，输入数据信息，点击“保存”按钮

公告

新增公告

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“公告”

2. 在右侧的“公告”选项卡中，点击“新增”按钮，弹出“新增公告”对话框

3. 在“新增公告”对话框中，输入公告信息，点击“保存”按钮

编辑公告

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“公告”

2. 在右侧的“公告”选项卡中，勾选需要编辑的公告，点击“编辑”按钮，弹出“编辑公告”对话框

3. 在“编辑公告”对话框中，输入公告信息，点击“保存”按钮

系统设置

权限设置

新增、编辑角色，给已经存在的角色授权

新增角色

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“权限设置”

2. 在右侧的“权限设置”选项卡中单击“新增”按钮，弹出“新增角色”对话框

3. 在“新增角色”对话框中输入角色名称。点击“保存”按钮

编辑角色

授权

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“权限设置”

2. 选中需要授权的角色

3. 选中权限

4. 点击“保存”按钮

用户设置

新增用户

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“用户设置”

2. 在右侧的“用户设置”选项卡中单击“新增”按钮，弹出“新增用户”对话框

3. 在“新增用户”对话框中输入用户信息。点击“保存”按钮

编辑用户

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“用户设置”

2. 勾选需要编辑的用户，点击“编辑”按钮，打开“编辑用户”对话框

3. 在“编辑用户”对话框中输入用户信息。点击“保存”按钮

查看用户

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“用户设置”

2. 勾选想要查看的用户，点击“查看”按钮，打开“查看用户”对话框，对话框中显示的即为用户信息

初始化密码

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“用户设置”

2. 勾选想要初始化密码的的用户，点击“初始化密码”按钮，点击确认对话框的“确认”按钮

群组管理

客户群组

为了方便内勤管理客户，引入客户群组的概念。向客户群组中添加客户，然后在添加用户的时候为用户选择客户群组，用户就具有管理该群组下的客户的权限。

“客户群组”选项卡中的内容分为三部分：

客户群组列表

显示已经存在的客户群组，勾选客户群组，会更新右侧的“区域列表”和“客户列表”的勾选情况。

区域列表

显示区域，点击区域，在筛选出对应的客户列表。区域的勾选状态表示对应的客户群组中如果存在该区域下的客户，那么该区域被选中。区域的勾选状态不能手工操作。

客户列表

显示客户，客户的勾选状态表示该客户存在于对应的客户群组中。

操作步骤：

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“客户群组”

2. 勾选需要添加客户的客户群组

3. 勾选需要添加的客户，此处有勾选当前面所有客户和勾选所有客户的快捷按钮或复选框，点击“保存”按钮

客户产品群组

为了方便管理哪些产品对哪些客户可，引入了客户产品群组的概念。向客户产品群组中添加产品，然后在新增客户的时候为客户分配客户产品群组，那么客户就只能看到该客户产品群组中的产品，而不在该客户产品群组中的产品，客户就无权查看、购买。

“客户群组产品”选项卡中的内容分为三部分：

客户产品群组列表

显示已经存在的客户产品群组，勾选客户产品群组，会更新右侧的“类别列表”和“产品列表”的勾选情况。

类别列表

显示产品类别，点击产品类别，在筛选出对应的产品列表。产品类别的勾选状态表示对应的客户产品群组中如果存在该类别的产品，那么该类别被选中。类别的勾选状态不能手工操作。

产品列表

显示产品，产品的勾选状态表示该产品存在于对应的客户产品群组中。

操作步骤：

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“客户产品群组”

2. 勾选需要添加产品的客户产品群组

3. 勾选需要添加的产品，此处有勾选当前面所有产品和勾选所有产品的快捷按钮或复选框

，点击“保存”按钮

内勤产品群组

为了方便内勤管理产品，引入了内勤产品群组的概念。内勤产品群组中的产品类别分为常用、不常用、不用三种类别。

“内勤群组产品”选项卡中的内容分为三部分：

内勤产品群组列表

显示已经存在的内勤产品群组，勾选内勤产品群组，会更新右侧的“类别列表”和“产品列表”的勾选情况。

类别列表

显示产品类别，点击产品类别，在筛选出对应的产品列表。产品类别的勾选状态表示对应的客户产品群组中如果存在该类别的产品，那么该类别被选中。类别的勾选状态不能手工操作。

产品列表

显示产品，产品的勾选状态表示该产品存在于对应的客户产品群组中。

操作步骤：

1. 点击左侧菜单“基础设置”——“内勤产品群组”

2. 勾选需要添加产品的内勤产品群组

3. 勾选需要添加的产品，此处有勾选当前面所有产品和勾选所有产品的快捷按钮或复选框

，点击“保存为常用”、“保存为不常用”、“保存为不用”按钮